Investiční poradenství Vzor obchodního plánu - Shrnutí

Shrnutí

Investiční produkt naší firmy bude Vista Total Market Equity a bude zpočátku nabízena prostřednictvím podílových fondů registrovaných Komisí pro cenné papíry (SEC). Technologické pokroky také umožňují další ekonomicky uskutečnitelné distribuční kanály, jako jsou samostatně spravované portfolia pro velké účty. Podrobnosti o konkrétních nabídkách investičních produktů jsou uvedeny v další části tohoto plánu. Nicméně stojí za to říci, že jsme extrémně povzbuzeni výzkumným dílem, který bude publikován v časopise časopisu Portfolio Management , který podporuje filozofii naší nabídky primárních produktů. Ennis Knupp, přední institucionální investiční poradenská firma, vydala studii nazvanou "Neúspěch strategie vícenásobných specialistů: případ celého portfolia akcií". Jednou ze základních principů je, že specializace v rámci správy akciového portfolia je příliš daleko; což vede k suboptimálnímu portfoliu.

VISTA INVESTORS bude strukturován jako partnerství, jehož cílem bude zhodnotit průmyslový výzkum provedený jedním ze zakladatelů, Michael Douglas, během své profesionální kariéry ve výzkumu řízení investic. Pouze minulý rok pan Douglas uskutečnil výzkumné návštěvy na investičních kancelářích více než 30 firem. Navíc uskutečnil doslova stovky setkání s klíčovými investory z celého světa buď osobně nebo prostřednictvím telefonické konference. Tým pana Douglase prezentuje tento podnikatelský plán jako "začátek od začátku" o tom, jak by měla vypadat úspěšná organizace pro správu investic, neboť se průmysl vyvíjí v reakci na politické, sociální, technologické a jiné vlivy.

VISTA INVESTORS nabídne investorům s vysokým čistým jměním nebo "andělským" investorem možnost převzít menšinové podíly výměnou za příspěvky do provozního kapitálu společnosti VISTA INVESTORS a za poskytnutí zárodků pro založení investičních produktů popsaných v tomto dokumentu. Tento dokument sám o sobě nepředstavuje žádnou nabídku, ani neposkytuje žádnou záruku, finanční ani jinou. Rizika spojená s obchodním plánem společnosti VISTA INVESTORS nejsou omezena na rizika popsaná v tomto dokumentu.

Potřebujete aktuální grafy?

Doporučujeme použít LivePlan jako nejjednodušší způsob, jak vytvořit grafy pro vlastní podnikatelský plán. vlastní podnikatelský plán

1.1 Cíle

Účelem společnosti VISTA INVESTORS je vytvářet hodnotu pro vlastníky, zaměstnance a investory prostřednictvím zřízení organizace pro správu investic určeného pro třetí generaci. Třetí generace je definována v průlomovém výzkumném úsilí společností Merrill Lynch & Co., Inc. a Barra Strategic Consulting Group jako fáze investičního průmyslu, která vyžaduje zvláštní soubor schopností pro úspěch. Náš tým čerpal z této studie, z mnoha dalších studií a možná z nejdůležitějších vlastních zkušeností v průmyslu, abychom definovali plán úspěchu VISTA INVESTORŮ.

1.2 Mise

Rozhodování o nákupu a prodeji se provádějí rychle a efektivně ve všech portfoliích. Tam, kde je to vhodné, se používá střídání obchodů, aby se předešlo jakémukoli druhu systematické výhody nebo znevýhodnění, ke kterému může účet nastat. Za prakticky žádných okolností bychom se neodchýlili od naší disciplíny.

1.3 Klíčem k úspěchu

Pravděpodobně nejdůležitějším faktorem, který definuje úspěch v oblasti správy investic, je výkonnost. Jedním z našich hlavních cílů je tedy dosažení hodnocení společnosti Morningstar, organizace, která je všeobecně známa jak jednotlivými, tak i institucionálními investory, pro akreditaci značky v odvětví podílových fondů. Chcete-li být hodnoceni společností Morningstar, musí mít fondy minimální výkonnost 3 roky.