Analýza společnosti DuPont

Analýza společnosti DuPont

Analýza společnosti DuPont a finanční páka. To bylo vytvořeno firmou DuPont Corporation ve 20. letech 20. století

Jak to funguje (Příklad):

Analýza DuPont je také označována jako DuPontova identita.

V analýze DuPont je vzorec pro ROE:

ROE = Zisková marže x Celkový obrat aktiv x Pákový faktor

Vzorec se dále rozděluje na:

ROE = (Čistý zisk / výnos) x (Tržby /)

Zvažme například následující informace pro společnost XYZ:

Pomocí výše uvedeného vzorce můžeme vypočítat, že ROE společnosti XYZ je:

ROE = ($ 2,000 / $ 10,000) x ($ 10,000 / $ 25,000) ($ 25,000 / $ 5,000) = 0,20 x 0,40 x 5 = 0,40 nebo 40%

Analýza společnosti DuPont analyzuje čísla uvedené v ziskovém rozpětí (2 000 USD / 10 000 USD), celkový obrat aktiv (10 000 USD / 25 000 USD))

Proč to záleží:

Analýza DuPont

je důležitá, která určuje, co řídí ROE společnosti; Zisková marže ukazuje provozní efektivitu, obrat aktiv ukazuje efektivitu využití aktiv a faktor pákového efektu ukazuje, kolik pákového efektu se používá.

Metoda překračuje ziskové rozpětí, aby pochopila, jak efektivně vytváří aktiva společnosti prodej nebo hotovost a jak dobře Společnost používá dluhy k tomu, aby produkovala přírůstkové výnosy.

Pomocí těchto tří faktorů analýza společnosti DuPont umožňuje analytikům rozlišovat společnost, efektivně určovat, kde je společnost slabá a silná a rychle vědět, na které oblasti podnikání je třeba se podívat (tj. řízení, struktura dluhu, marže) pro další odpovědi. Opatření je však stále široká a není náhradou za podrobnou analýzu.