Definice a příklad analýzy poměru

Co je to:

Analýza poměru je výpočet různých finančních údajů ve vztahu k sobě navzájem.

Jak to funguje (Příklad):

Tam jsou desítky finančních poměrů. Ve skutečnosti je v této definici příliš mnoho, aby zde bylo uvedeno. Některé příklady poměrů použitých při analýze finančního poměru zahrnují poměr ceny a prodeje:

poměr mezi cenami a tržbami = tržní kapitalizace / roční tržby

nebo

poměr mezi cenami a tržbami = Výnosy na akcii

Jedním z nejznámějších poměrů v oblasti financí je poměr P / E, což je cena za akcii / zisk na akcii.

Vztah pro poměr PEGY je:

PEGY = P / E Míra růstu zisku + výnos z dividend

Proč to záleží:

Aktivní investiční strategie obecně odmítají dlouhodobé trendy a zaměřují se na krátkodobé zisky, zatímco pasivní investoři tvrdí, že dlouhodobé pohyby cen jsou důležité a často předvídatelné. To je důvod, proč aktivní investoři často používají kvantitativní a technické analýzy, včetně analýz poměru, analýzu akciových diagramů a dalších matematických opatření k určení, zda mají nakupovat nebo prodávat.

Bez ohledu na investiční metodu je však analýza poměru klíčová pro pochopení investice. Koneckonců pomocí analýzy poměru zjistíme, zda se společnost potýká s obtížemi platit účty, trvá příliš dlouho na to, aby vybírala peníze od zákazníků, nebyla schopna zaplatit své dluhy, zda je její akcie nadhodnocená, a celou řadu dalších poznatků. Matematika obvykle zahrnuje pouze jednoduché rozdělení, ale vhledy, které získávají, mohou být neocenitelné.