Finanční slovník

Největší investiční investice americké elity

Je to oblíbená investice mezi bohatými Američany. související s akciemi nebo dluhopisy.

Jednou výhradně k dispozici nejbohatším Američanům, toto efektivní aktivum vytvářející bohatství je nyní k dispozici pro všechny z nás.

Nemluvím o hedžových fondech … akreditovaných investičních dohodách … nebo soukromé nabídky. Ale o další investice, o níž víme, že chrání bohatství mnohem pružněji než kterýkoli z těchto … zdroj trvalého příjmu, který podporoval bohatý životní styl bohatých Američanů v dobrých časech a špatných.

A to roste rychleji než růst inflace … v průměru 10% ročně za posledních 60 let

To stačí na zdvojnásobení vašeho příjmu každé čtyři roky.

To znamená, že každá 1000 dolarů investovaných v roce 2005 by vzrostla na 4000 dolarů do roku 2013 a pravděpodobně do roku 2021 dosáhne výše 16 000 USD, pokud tato investice bude pokračovat ve snižování průměrné historické průměrné míry růstu.

Předpokládaný růst pomocí tohoto bohatství -

Pokud jste si předtím četli své předchozí eseje o této investici, víte že díky zákonu skrytému hluboko uvnitř zákonu o rozšíření daně z cigaret, který podepsal před více než 50 lety prezident Eisenhower, je nyní možné, že obyčejní Američané budou využívat stejný zdroj příjmů.

Ve skutečnosti můžete začít investovat tyto "Eisenhower Trusts," jak jsem je přezdíval, s pouhými 500 dolary. A ačkoli to nejsou akcie, dluhopisy, opce, komodity, měny nebo podílový fond, můžete je snadno využít prostřednictvím svého pravidelného zprostředkovatele. A co je nejdůležitější, můžete začít získat příjmy z těchto investičních nástrojů za pouhých 90 dní.

Dnes se chci podělit o jednu z mých oblíbených "Eisenhower Trusts" s vámi. A zatímco je to jen jedna z mnoha "Eisenhower Trusts", kterou si investoři mohou koupit dnes, mým cílem je pochopit sílu, kterou tyto investice musí vytvářet masivní příjmy pro vaše portfólio do doby, kdy dokončíte čtení dnešní eseji. (NYSE: O) byla vybudována pro jediný účel: odhodit stoupající tok daňově zvýhodněných příjmů z pronájmu. Společnost začala tuto misi v roce 1992 se 600 rozptýlenými vlastnostmi. O deset let později se portfolium zdvojnásobilo na 1200 nemovitostí. A dnes tato pobřežní pobřežní říše zahrnuje více než 3600 nemovitostí.

Většina portfolia firmy ve výši 9,2 miliardy USD je investována do samostatných maloobchodních nemovitostí, které se nacházejí v prvotřídních lokalitách s vysokým provozem. A jsou pronajata spolehlivým nájemníkům, kteří si každý měsíc povinně zaplatí svůj nájem.

A tito nájemníci nejsou obyčejní jednotlivci - nájemci nemovitostí jsou známé a důvěryhodné společnosti jako Taco Bell, Circle K, Walgreens a Regal Cinemas.

Když společnost Realty Income debutovala na Newyorské burze cenných papírů v roce 1994, společnost generovala přibližně 40 milionů dolarů z finančních prostředků z provozu (FFO) ročně. Nyní je to 40 milionů dolarů měsíčně, což je 119 milionů dolarů za poslední čtvrtletí.

Vzhledem k tomu, že společnost je strukturována jako investiční fond pro investice do nemovitostí (REIT), každý penny tohoto zisku je osvobozen od daňového skusu strýčka Same. To ponechává více peněz na stole, které mají být rozděleny. Distribuce jsou vypláceny měsíčně, což znamená, že váš zájem je ještě rychlejší.

V listopadu společnost Realty Income vydělala 520. měsíční dividendy, což je pozoruhodný úsek, který se datuje do 44. let do roku 1970. V současné době investoři dostávají za měsíc 0,182 dolarů, nebo 2,19 dolaru ročně za dividendu ve výši 5,4% v posledních cenách.

Výplata se neustále zvyšují, často více než jednou za rok - a někdy každých 90 dní. Ve skutečnosti společnost oznámila 63 po sobě jdoucích čtvrtletních zvýšení dividend. V průměru se distribuce během posledních dvou desetiletí vyšplhají o 7,4% ročně

Pokud toto tempo bude pokračovat, v příštích pěti letech se dividendy zvýší o dalších 43% a během příštích 10 let se zdvojnásobí.

V uplynulých 40 letech došlo k nepříznivým poklesům komerčních nemovitostí. Společnost Realty Income však zůstává ustáleným uměleckým uměním. I během finanční havárie a recese v letech 2008-2009 se míra obsazenosti nikdy nepoklesla pod 96%.

Dnes tvoří 98,2%, přičemž minimální odchylka je čtvrtá až čtvrtina.

Část této stability pochází z hluboké nájemní základna - firma pronajímá podnikům v 50 rozmanitých průmyslových odvětvích od oděvů až po obchody s potravinami.

Za druhé, nemovitosti jsou typicky pronajaty pod třemi čistými pronájmy. To znamená, že nájemci (nikoli pronajímatel) jsou odpovědní za daň z nemovitostí, náklady na pojištění a údržbu, což pomáhá minimalizovat dopad rostoucích udržovacích nákladů a vede k nadstandardním maržím. Lepší je však, že většina pronájmů má vestavěné doložky, které stanoví automatické zvýšení nájemného o 1% až 2%.

Konečně většina nájemců společnosti podepisuje dlouhodobý leasing, který se pohybuje od 10 do 25 let, přičemž zbývá 11 let jeho průměrný nájem

To všechno nám pomáhá vysvětlit, proč poštovní schránka Realty Income stále plní nájemné každý měsíc - a proč investoři nezískali dividendu od doby, kdy byl prezidentem Richard Nixon

. generovat kbelíky hotovosti přes husté a tenké.

Příjmy z nemovitostí právě uzavřely knihy na další rekordní čtvrtletí. Po vyhodnocení výsledků jsem byl ještě více ohromen společností, než jsem byl, když jsem ji minulý rok doporučil mým čtenářům

High-Yield Investing. Během prvních devíti měsíců roku 2013 společnost Realty Příjem generoval 337,4 milionů dolarů z prostředků na distribuci a vyplatil dividendy ve výši 298,5 milionů dolarů, což zbylo nad 38,9 milionů dolarů.

To je více než dvojnásobek 19 milionů dolarů, které v loňském roce zůstalo po dividendách. Není to často, když vidíte, že společnost zvýší svou distribuci o 20% a má nižší výplatní poměr, než začal. To znamená, že existuje větší prostor pro to, aby se vyplácely dividendy, i když se peněžní toky zmenšují. Ale to je nepravděpodobné.

Společnost v uplynulém roce investovala 1,5 miliardy dolarů do nových nemovitostí. A nebude se muset těžko snažit najít nájemce. Ve skutečnosti jsou tyto nové nemovitosti již 100% obsazeny v pronájmu, který odkládá 7% výnosy z investic.

Je to stále akcie, na kterou by se mělo přistupovat nejprve pro příjmy a druhé zhodnocení kapitálu. Ale myslím, že investoři by měli zachytit některé z obou v průběhu následujících 12 až 24 měsíců.

Tento článek byl původně publikován StreetAuthority pod názvem:

Tato vysoká výnosová investice byla vyhrazena pro americkou elitu … Až do teď