Definice a příklad správy bohatství

Co je to:

Řízení bohatství je investiční poradenská služba pro osoby s vysokou čistotou. Práce (Příklad):

Řízení bohatství kombinuje jak finanční plánování, tak specializované finanční služby, včetně osobních retailových bankovních služeb, plánování majetku, právní a daňové poradenství a služby správy investic.

Cílem hospodaření s bohatstvím je udržení a růst dlouhodobého bohatství. Čistá hodnota potřebná k tomu, aby se mohla kvalifikovat pro služby správy majetku, se mezi jednotlivými institucemi liší, ale prah čistého jmění obvykle začíná na přibližně 20 milionů dolarů. Také v závislosti na instituci je řada dostupných služeb vysoce přizpůsobitelná pro splnění specifických potřeb klienta.

Proč to záleží:

Klienti řízení bohatství

jsou vysoce vyhledávaní finančními institucemi a společnosti poskytující finanční služby. Mnoho bank, které kombinují tradiční bankovnictví a služby správy majetku, má specializované prodejní a servisní týmy, které se konkrétně zabývají klienty správy majetku.