Hledáte porazit trh? Najděte zásoby s těmito třemi vlastnostmi

Pravděpodobně vám to nemusím říkat, ale pravděpodobnost, že se vám to podaří, pokud jde o "porážku trhu."

Skoro 6 až 1 ve skutečnosti …

Investiční analytici, poradci a správci fondů - tzv. Odborníci - tráví celý svůj profesní život a miliardy dolarů na výzkumném slibu "vítězství na trhu" v daném roce, avšak převážná většina z nich se nezdaří …

Podívejte se pouze na rekord v odvětví podílů. V posledních třech letech pouze 14% aktivně spravovaných správců podílových listů splňovalo nebo překračovalo výkonnost trhu podle Standard & Poor's.

Tak jak je malá menšina bití na trhu?

Po letech výzkumu jsme "jste zjistili, že společnosti, které mají jen tři základní charakteristiky, jsou ty, které důsledně porazily S & P 500 …

Často platí mnohem vyšší dividendový výnos než S & P 500. Ve skutečnosti osm z deseti akcií vybraných pro naši zprávu "Top 10 Stocks For 2014" zaplatilo vyšší dividendový výnos než S & P 500. Některé dokonce vykazovaly výnosy přes 4,3% - více než dvojnásobek výnosu S & P 500.

Nevěřte, že je to tak jednoduché, jako tři rysy, které hledají tržní tržní zásoby? Uvažujme o našich zkušenostech.

V průběhu let naše výroční zpráva o 10 nejlepších akcích StreetAuthority pro příští rok zlikvidovala trh sedm z posledních 10 let … Také jsme vyzdvihli některé fenomenální homeruny z některých výběhů.

V roce 2008, což je rok s jedním z nejhorších prodejů v historii, jsme viděli nárůst o 45,8% na základě našeho doporučení Panera Bread (Nasdaq: PNRA) . S & P 500 ztrácí 37%.

V roce 2009 jsme získali 72,1% z akcií CPFL Energia (NYSE: CPL) když S & P zpomalil 15%, nevybrali jsme ani jednu, ale dvě akcie, které získaly více než 100% v roce -

Skyworks Solutions (Nasdaq: SWKS) , 101,8% Minulý rok jsme nabídli další dvě akcie - Brookfield Infrastructure Partners (NYSE: BIP) a

Magellan Midstream Partneři (NYSE: MMP) , které se navrátily více než 50% a 30% v daném roce, a to navzdory tomu, že S & P je jen něco málo přes 15%. homeruns v průběhu let … V roce 2013 dosud zásoby z naší zprávy získaly 34,6% … 30,2% … a 37,1%. S & P 500 je až o polovinu toho roku. Jak je to možné? Jak můžete najít akcie, které dokážou porazit trh tak často? Je to jednoduché. Výzkumný tým Top 10 Stocks a zaměřuji se silně na společnosti, které mají jeden nebo více z následujících rysů:

1. Nenávratná aktiva

Co mají společné věci jako potrubí, vodní elektrárny a inženýrské sítě? Jsou to všechny nenahraditelné prostředky. Jiný podnik nemůže prostě přijít a vybudovat konkurenční podnikání. A tato aktiva se nehodlá nahradit žádnou novou technologií. Ale když zjistíte, jaké jsou akcie, které vám umožňují přístup k nenahraditelným aktivům, často se jedná o některé z nejvíce lukrativních investic, které dlouhodobě vlastníte.

2. Vynikající loajalita zákazníků

Schopnost udržet loajální zákaznickou základnu a držet ty zákazníky, kteří kupují vaše výrobky již léta, je charakteristickým znakem nejlepších světových podniků. Firmy, které mohou zablokovat loajální základnu, vytvářejí silné volné peněžní toky a vynikající ziskové marže, což jim dává lepší pozici k vrácení peněz akcionářům prostřednictvím dividend a zpětného odkupu akcií.

3. Obrovské výnosy akcionářů

Předtím jste možná slyšeli mluvit o konceptu "výnosu akcionářů". To, co považujeme za nejvýnosnější pro většinu investorů, je metrika, o které většina lidí nikdy neslyšela. Říkáme tomu "výnos akcionářů".

Výnos akcionářů doplňuje dividendy, které společnost vyplácí, zpětné získání akcií a splácení dluhů. Jinými slovy, výnosy akcionářů vám poskytují skutečný obraz o tom, kolik peněz se společnost vrací svým majitelům. Studie dokazují, že společnosti s nejvyššími výnosy akcionářů mají tendenci překonat širší trh.

Samozřejmě, všechny tyto body mají smysl - silné společnosti s nenahraditelnými aktivy, věrné zákazníky a které se starají o své akcionáře by se měly dlouhodoběji zlepšovat. Není to Ph.D to pochopit.

Je to jednoduché, ale to funguje.

To znamená, že nikdo nemůže vybrat vítěze po celou dobu. Zatímco naše doporučení pro deseti z posledních desítek let zlikvidovala trh sedm z posledních 10 let a Buffettova Berkshire Hathawayová ji zlikvidovala šest z posledních 10, dokonce ani zdánlivě nejsilnější společnosti nemají zaručenou pozitivní návratnost.

Ale myslíme si, že pokud investujete do společností s jedním nebo více z těchto jednoduchých rysů, máte dobrou šanci vydělat peníze bez příliš složité investiční strategie.