Charles Schwab se účastní konference IMPACT

Charles Schwab dnes uspořádal svou konferenci IMPACT, největší výroční setkání RIA. Některé z hlavních takeaways:

• RIA očekávají, že konkurence v tomto odvětví narůstá, zejména z velkých online makléřů, které otevírají vlastní investiční poradenské postupy
• Klienti nové generace budou hledat finanční poradenství od několika poradců, spíše než konsolidovat aktiva s jedním poradcem
• Věříme, že technologie drasticky mění model služeb, který investoři chtějí, ale technologie se tak rychle mění, že poradci si nejsou jisti, jak přizpůsobit své postupy.

Věrnost mohla zahájit cenovou válku se svými novými odvětvovými ETF. Společnost nedávno zahájila 10 sektorových ETF, které jsou k dispozici zdarma prostřednictvím svých makléřských platforem a mají celkový nákladový poměr 0,12%. Věrnost byla dříve považována za pomalého pohybujícího se v tomto prostoru, neboť je to opravdu jejich první výpad do stále populárnějšího světa ETF. Společnost Fidelity také plánuje vyřadit 5 ETF aktivně spravovaných dluhopisů, které bude spravovat vlastní tým s pevným příjmem.