Jak může "pravidlo Peter Lynch" pomoci 500% zisku

Peter Lynch: How To Invest For Beginners

nový produkt nebo službu, která je potěší. Pořád si vzpomínám, že jsem poprvé přišel na Chipotle Mexican Grill (NYSE: CMG) a byl opravdu ohromen. Minulý podzim jsem koupil lehce používanou Honda Accord vyrobenou společností Honda Motor (NYSE: HMC) a miluju, jak to řídí. Jen minulý týden jsem koupil zábavný nový stroj s nápojem s oxidem uhličitým vyrobeným Sodastream (Nasdaq: SODA) .

Co mají také společné? Peter Lynch. Legendární správce podílových fondů nám v osmdesátých letech řekl, že váš zdroj zásob nápadů by měl pocházet z vašich zkušeností jako spotřebitel. Ale on byl rychlý dodat, že je to jen výchozí bod.

Skvělý produkt a skvělá cena akcií jsou dva velmi odlišné koncepty. Koneckonců, Chipotle Mexican Grill může být mé oblíbené jídelní místo, ale jeho akcie vzrostly od konce roku 2008 o více než 500% a růst tržeb společnosti se začal zpomalovat od 30% až 40% v polovině posledního desetiletí na méně než 20% v těchto dnech. Zdá se mi, že mi chybí loď.

Klíčem je chytit společnosti, když jsou poměrně nové, s dostatečným růstem před nimi a s akciemi, které jsou stále cenné. A co akcie jako Sodastream, která dokončila IPO pouze před sedmi měsíci a v roce 2010 zvýšila prodej o více než 50%? Akcie se od této IPO prudce zvýšily a jediným důvodem pro další zvýšení zisku akcií je také vidět, jestli společnost může růst mnohem větší v dalších letech.

Zde je místo, kde se musíte chovat jako detektiv. > Zelené horské kávové soupisky (Nasdaq: GMCR) se staly neuvěřitelně oblíbenými díky své snadno vyrobitelné kvalitní kávě. Tato společnost je dnes oceněna ve výši 10 miliard dolarů. Sodastream je oceněn pouhými 800 miliony dolarů. Může Sodastream růst a stát se příští kávou Green Mountain? No, k tomu, aby se to stalo, musíte sledovat pohyby a zisky společnosti. Například Sodastream se rychle pohybuje na jiných trzích, nejnověji v Japonsku, a není důvod, aby tento náhlý severoamerický úspěch nemohl být replikován jinde. Analytici se domnívají, že prodej se může v roce 2012 přiblížit 250 milionům dolarů (od 160 milionů dolarů v roce 2010), a jak mezinárodní expanze hraje, mohla by do roku 2015 dosáhnout prodeje ve výši 400 milionů dolarů. To je růst tržeb o 20% ročně. Znovu Green Mountain Coffee zvýšila prodej v průměru o více než 50% v každém z posledních pěti let. Je tedy velmi nepravděpodobné, že se společnost Sodastream stane společností ve výši 10 miliard dolarů, jako je Green Mountain Coffee.

Reálně společnost jako Sodastream představuje dvě možnosti, neboť nevypadá jako smlouva a obchoduje s více než čtyřikrát plánovanými zisky roku 2012. Můžete počkat na to, aby se akcie dostaly do dočasného velkého zásahu (což se často děje s poměrně novými společnostmi, které zažívají rostoucí bolesti). Nebo můžete pokračovat ve sledování společnosti a zjistit, zda se prognózy prodeje a zisku zrychlují ze současných úrovní (snad bez odpovídajícího nárůstu ceny akcií).

Zde je krátký seznam toho, co hledám, když se snažím "Peter Lynch":

Je společnost módní?

Je malá šance, že společnost jako Sodastream by mohla ztratit zájem spotřebitelů o to, že si koupí náhradní kazety s CO2 a sodové příchutě. Mnoho lidí se domnívalo, že káva Green Mountain je módní a podhodnocuje společnost za svou hrozbu. Má společnost správnou marketingovou strategii?
Při návštěvě místního Bed, Bath & Beyond (Nasdaq: BBBY) . Tento prodejce spolu s Williams-Sonoma (NYSE: WSM) věnuje tomuto výrobku velký prostor, který by měl spotřebitelům poskytnout větší viditelnost. Je společnost vystavena velkému potenciálnímu trhu ?
Důvodem, proč je Chipotle tak úspěšný, je, že má mnoho příležitostí k rozšíření. Jídlo společnosti apeluje na široký průřez spotřebitelů, je poměrně zdravé a přiměřené. To jsou přísady velké tržní příležitosti. Má společnost dostatek peněz na provedení svého plánu?
Aby se dosáhlo svého potenciálu, bude každá malá společnost pravděpodobně potřebovat získat více peněz. Klíč je na tom, kolik. Massachusetts založil A123Systems (Nasdaq: AONE) se silnou technologickou platformou pro vybudování baterií pro pohon elektrických a hybridních automobilů. Společnost nedokázala získat dostatek peněz na svém IPO a musela získat další tři příležitosti. Jeho akcie klesly z 25 dolarů na pouhých 6 dolarů za dva roky, jelikož stávající investoři se stávali unavenými tím, že se jejich podíl ve společnosti stále snížil. Dokonalá akcie "Peter Lynch" je společnost, která vidí silný prodejní úspěch, ale její akcie sotva dělají něčí radary. Peter Lynch navrhuje, abyste se rychle pohybovali, abyste zjistili, která společnost dělá atraktivní produkt, který jste právě koupili. Podívejte se na ně online a zjistěte, jestli jejich akcie jsou již sraznými hitmi s investory. Pokud tomu tak není, možná budete moci pokračovat před tím, než se objeví dav investorů.