Anualize Definition & Example

Co to je:

Annualize Příklad):

Koncept je nejlépe ilustrován příkladem:

Předpokládejme, že portfolio vytvoří 1měsíční výnos za měsíc. Měsíční sazba může být ročně

ročně vynásobením 1% až 12 (protože existuje 12 měsíců v jednom roce), aby se vytvořil roční výnos 12%. Mějte na paměti, že toto číslo je pouze odhadem toho, jaký by byl návrat portfolia, pokud by jeho výkon byl přesně stejný po dobu 12 měsíců. Není to míra skutečného výnosu portfolia. Pro výpočet anualizované návratnosti investice, která obsahuje sloučeniny, použijte místo následujícího vzorce: ((1 + R) N - 1), kde R je periodická míra a N je počet období za jeden rok.

Proč to záleží:

Zvyšování výnosů

zjednodušuje jejich porovnávání v různých časových obdobích nebo mezi různými společnostmi, portfoliem, akciemi atd. Pokud se snažíte vybrat mezi dvěma zlatými fondy, výnos 10% a jeden s anualizovaným výnosem 11% se všemi věcmi stejnými, pravděpodobně byste zvolili fond s vyšší roční výnosností.