Je jedna unce zlata skutečně hodnocena 5.500 dolarů? |

Začátkem tohoto měsíce publikoval James Rickards, známý investiční bankéř a manažer rizik, několik zpravodajů, které uvádějí, že centrální banka Spojených států amerických je v úpadku. Věří, že pokud se podíváte na rozvahu Fedu, zjistíte, že dluh, který banka vydala, značně převyšuje aktiva, která ji podporuje.

Pokud má Rickards pravdu, Fed je ve stejné situaci jako miliony majitelů domů - je to podvodní. On dále říká: "Stručně řečeno, je to všechno dluh. Bohatství je iluzorní, pokud zahrnuje nárok splatný v dolarech, který je pouze pohledávkou vůči insolventní centrální bance, která je podpořena pouze schopností vytisknout další dluhy. "

A jen aby se objasnilo," dluh "Fedu má formu Federálních rezervních listů, také známých jako papírové peníze sedící v peněžence, pod matrací nebo elektronicky na vašem bankovním účtu.

Jeho řešení ?

Spojené státy by měly znovu přijmout zlatý standard. Nejen by to mělo, ale musí, a nakonec bude nuceno. Na základě počtu dolarů a unce zlata drženého Fedem si myslí, že by to trvalo asi 5 500 dolarů, aby se rovnalo zhruba jedné unce zlata.

Dnes je výzva k návratu k zlatému standardu z velké části zlaté chyby, okrajové ekonomy a kongresman Ron Paul. Ačkoli se to stává spoustou tisku, není to žádnou hlavní myšlenkou jakéhokoli úseku imaginace.

Ale je to zajímavé tvrzení, když si myslíte, že Rickards není vaší typickou zlatou chybou. Je to bývalý generální poradce pro Long Term Capital Management (LTCM), neslavný hedgeový fond, který po velkolepých výročních výnosech + 40% havaroval a ztratil miliardy po ruské finanční krizi v roce 1998.

Jeho zkušenosti s LTCM mohl mu dát jedinečný pohled na zlatý trh. Když se LTCM rozpadlo, bylo se říci, že je to krátké 300-400 metrických tun zlata, bez jakéhokoli možného způsobu, jak dostat své ruce na dostatečné množství fyzického zlata, aby zakrylo svou krátkou pozici.

Zvěsti pokračují, když říkají, že aby se zabránilo úplnému chaos na zlatém trhu (dokážete si představit výbuch cen za pověsti o nedostatku zlata?), událost, která se s největší pravděpodobností rozlévala do jiných finančních sektorů, New York Federal Reserve tajně uspořádala několik bank investičních bank k tichému propuštění out LTCM. Výměnou bylo LTCM zakázáno vůbec diskutovat o tom.

LTCM zlikvidovala obrovské množství dluhů, které nemohla splatit. Rickards říká, že americká vláda je ve stejné situaci.

Barbarous Relic Zlato má poměrně dramatickou historii a má tendenci zmlátit moderní investory. Nevyhazuje žádné dividendy, má malou průmyslovou hodnotu a přiznává vlastnictví pouze v … samotném. Jak divné, že by to někdo chtěl vůbec.

Ale argument vždy přichází k jedinému faktu: z jakéhokoli důvodu, po tisíce let, lidé považují zlato za peníze.

Aby byla rovnice "zlatá se rovná penězům "v kontextu, domníváme se, že často platí pravidlo, že jedna unce zlata by měla být přibližně rovna ceně jednoho kvalitního mužského obleku. Zdá se, že tento vztah trvá po staletí. Brett Arends, který se podílel na Wall Street Journal, se o tom nedávno zmínil, když napsal o londýnském hedge fondu, který tvrdí, že pravidlo se datuje až do starého Říma, strávit jednu unci zlata a koupit top-of-the-line toga.

# - ad_banner_2- # Neurčitost hedge

I v případě, že nebude v blízké budoucnosti střílet na $ 5,500, existuje řada důvodů zlato je zásadní součástí vyváženého investičního portfolia. Nejpřesvědčivějším důvodem je skutečnost, že zlato je obzvláště účinným nástrojem proti inflaci a mezinárodním krizím.

V současné debatě o inflaci a deflaci probíhají dvě probíhající války, vypuknutí sopky po Evropě, neustálé hrozby terorismu, oteplení, konfrontace s jadernou Severní Koreou a zoufale žádáním jaderného Íránu, hedge nejistoty v těchto dnech zní docela dobře.

Pokud máte tendenci přidávat zlato do svého portfolia, existuje několik způsobů, jak to udělat. Zlato může být snadno součástí vaší hotovosti, vaše dlouhodobé držby nebo vaše spekulativní / obchodní podíly v závislosti na vašem potřebách portfolia.

Fyzické zlato Většina portfolií by měla obsahovat určité procento hotovosti. Spolu s cizí měnou bude zlato diverzifikovat vaši hotovost.

Je poměrně snadné najít zlaté pruty, obecnou formu fyzického zlata. Zlaté drahokamy se obvykle dodávají ve dvou formách, mincích a barech. Hmotnost a čistota jsou specifikovány, ale drahé kovy nemají žádnou dodatečnou hodnotu jako sběratelskou. Americký Buffalo, Kanadský Maple Leaf a Jižní Afričan Krugerrand jsou zlaté zlaté mince uznávané po celém světě.

Pokud máte zájem o zahájení sbírky mincí, může certifikovaný vzácný prodejce mincí poskytnout informace o pojistném, přikázat. Sběratelské mince mají obecně nějaký historický význam a jsou ceněny za jejich stav a nedostatek. Sběratelské mince mohou být dobrým poměrem na inflaci, ale nejsou tak efektivní jako drahokamy, pokud hledáte náhradní hotovost.

Fondy a ETF Pokud nechcete fyzicky držet zlato z jakéhokoli důvodu, existuje mnoho vzájemných fondů a fondů obchodovaných na burze (ETF) zaměřených na tento sektor. Ve skutečnosti ETF spotřebovávaly v loňském roce více než 10% světových nových zlatých dodávek.

Nejznámější ze zlatých ETF je SPR Gold Trust ETF (NYSE: GLD). GLD má pro investory fyzické příčiny a nyní má v klenbách přibližně 1130 metrických tun fyzického zlata. Aby to bylo v kontextu, společnost GLD zásobila více zlata než rezervy ve vlastnictví Švýcarska.

Zdá se, že existují ETF pro jakoukoli zlatou expozici, kterou hledáte, včetně řady inverzních ETF. Jako vždy je důležité si uvědomit, že inverzní, dvojité a trojité ETF jsou komplikovanými nástroji skládajícími se z derivátových smluv. Nejsou vhodné pro dlouhodobé investory, ale v některých situacích mohou pracovat i pro krátkodobé investory a / nebo obchodníky.

Těžba firem Investice do zásob zlatých těžebních společností je zajímavým způsobem, jak nepřímo investovat do zlata. Zlatníci jsou obecně rozděleni do dvou skupin - juniori a seniory. Jak můžete pravděpodobně odhadnout, junioři jsou menší, riskantnější podniky. V mnoha případech dokonce ještě nezískali zlato ze země - mohou prostě ovládat zemi, pod kterou doufají, že najdou důl. Jakmile je zlato objeveno, junioři obvykle kupují své velké bratrské společnosti, seniory.

Seniory mají tendenci být větší a geograficky rozmanitější a někteří dokonce vyplácejí dividendy každý čtvrtletí. V červenci minulého roku napsal můj kolega, Nathan Slaughter, ve velkém díle o zlatých horácích:

"Pokud se snažíte zesílit vaše vystavení rostoucím cenám zlata, proč nejít přímo na zdroj? ceny zlata jsou v pohybu, podíl výrobců zlata, jako je Goldcorp, se obvykle chová jako drahokamy na steroidy. "

Nathan dále doporučil uzavřený fond, který se zaměřuje na špičkové těžební společnosti. Získalo ho přes + 45%, protože ho doporučil v dubnu, a tento měsíc opět doporučil. Nebylo by to fér vůči jeho účastníkům, kdybych odhalil jednoho z jeho nejlepších umělců, ale pokud máte zájem dozvědět se více o jeho zpravodaji, neváhejte kliknout zde.

Gold futures

Gold futures kontrakty nejsou pro slabé srdce. Jsou to deriváty, které jsou nedílnou součástí trhu se zlatem, ale pro většinu individuálních investorů může být trochu matoucí. Můžete snadno ztratit 100% vaší investice, ale můžete také skončit násobky původní investice. Vysoké riziko, vysoká odměna.

Ať už si chcete koupit několik zlatých mincí, nebo koupit futures na zlato na marži, existuje možnost, která splní všechny potřeby investora. Pokud se chcete dozvědět více o doplňování svých investic se zlata nebo jinými komoditami, klikněte zde a přečtěte si náš článek o komoditách jako portfolia Hedge