Kreditní studie o kreditní kartě 2011-2014
КРЕДИТ ПОД 0% ВОТ ТАК РАЗВОДЯТ НАРОД! СОВКОМБАНК и КАРТА ХАЛВА РАЗОБЛАЧЕНИЕ!
Obsah:
- I. Spotřebitelé aplikovaní a kvalifikovaní pro karty s vyššími než průměrnými odměnami
- Bonus za registraci kreditní karty
- Referenční sazba v hotovosti
- Bonus za registraci karty
- Odměna body karty
- Výherní poplatky za roční karty
- Registrační bonus Miles karty
- Miles karta průběžná míra odměn
- Miles karta ročního členského příspěvku
- II. Spotřebitelé aplikovali a kvalifikovali se pro karty s delšími průměry než 0%
- Vstupní karta APR do období APR
- Zůstatek přenosu zůstatku platební karty
- Balíkový převod platební bilance
- III. Spotřebitelé uplatňovali a kvalifikovali se pro karty s vyššími než průměrnými sazbami; opak platí pro poplatky
- Míra APR
- Pozdní poplatky a roční členské příspěvky
- Převod zůstatku, hotovostní a měnové poplatky
- Metodika studia:
Přečtěte si naši nejnovější studii: Zpráva o spotřebitelských úvěrech společnosti Investmentmatome.
Přiznáváme to: Vymazání kreditních karet je naší oblíbenou věcí. Tentokrát jsme využili informace z naší vlastní databáze o více než 1 200 kartách, které analyzují trendy spotřebitelských a průmyslových kreditních karet v letech 2011 až 2014.
Zde jsou naše klíčová zjištění:
- Spotřebitelé jsou ochotni platit více v poplatcích za kreditní karty, které nabízejí vyšší odměny . To je založeno na srovnání průměrných nabídek karet od bank a karet, které spotřebitelé v letech 2011 až 2014 uplatňovali a kvalifikovali.
- Zdá se, že spotřebitelé vybírají a kvalifikují se pro kreditní karty, které nabízejí zdlouhavé úvodní 0% období . To je založeno na srovnání průměrných nabídek karet od bank a karet, které spotřebitelé v letech 2011 až 2014 uplatňovali a kvalifikovali.
- Zdá se, že spotřebitelé upřednostňují úsporu poplatků za úsporu nákladů na výplatu . To je založeno na srovnání průměrných nabídek karet od bank a karet, které spotřebitelé v letech 2011 až 2014 uplatňovali a kvalifikovali.
Pro tuto studii jsme shromáždili údaje z naší interní databáze o více než 1 200 kreditních kartách a analyzovali trendy na mnoha různých funkcích karty. Abychom to udělali, vzali jsme průměrné roční průměry karetních prvků, které jsou předmětem zájmu, a sledovali jejich pohyb během čtyřletého období.
Ale udělali jsme víc než pouhý průzkum jednoduchého průměru vlastností výrobků, které vydavatelé kreditních karet uvádějí na trh. Také jsme vypočítali a sledovali vážený průměr prvků v produktech, které spotřebitelé žádají a jsou způsobilí. Pokud hodně spotřebitelů vybírá určitou kartu, její dopad byl větší na vážený průměr než karty, které spotřebitelé uplatňovali méně často.
Tento přístup nám umožnil formulovat hypotézy o preferencích spotřebitelských kreditních karet a trendech v oboru. Další podrobnosti o tom, jak jsme čísla zkrátili, naleznete v části Metodika níže.
I. Spotřebitelé aplikovaní a kvalifikovaní pro karty s vyššími než průměrnými odměnami
Klíčové poznatky:
- Registrační bonusové nabídky pro kreditní karty nebyly v období 2011-2014 tak vysoké jako bonusy pro karty s body a mílemi.
- Spotřebitelé důsledně uplatňovali a kvalifikovali se pro karty s body a míle s vyššími než průměrnými bonusy za registraci a průběžnými odměnami mezi roky 2011 a 2014.
- Spotřebitelé důsledně uplatňovali a kvalifikovali karty s body a mílemi s vyššími než průměrnými ročními poplatky v letech 2011 až 2014.
Aby bylo možné smysluplně analyzovat trendy odměn kreditních karet, je důležité kategorizovat karty podle typu odměny, kterou získávají: vrácení peněz, body a míle.
Pokladní karty: Odměny
Průměrná částka při registračním bonusu mezi všemi výplatními kartami v naší databázi byla mezi roky 2011 a 2014 58,66 dolarů; tato nabídka zůstala během tohoto období relativně plochá. Průměrný počet bonusů pro registraci mezi kreditními kartami, které spotřebitelé žádali a kteří získali kvalifikaci, byl 133,61 USD.
Průměrná hodnota průběžných odměn mezi všemi hotovými kartami v naší databázi byla v letech 2011 až 2014 0,9%; tato hodnota se během studovaného období pohybovala velmi málo. Průměrná hodnota průběžných odměn mezi peněžními kartami, které spotřebitelé žádali a kteří získali kvalifikaci, činil 1,1%.
Body karty: Odměny
Karty bodů říkají jiný příběh. Průměrný počet bonusových bonusů mezi všemi kartami v naší databázi činil mezi lety 2011 a 2014 245,17 USD a změnil se velmi málo meziročně. Průměrný počet bonusů na přihlášení mezi karty, které spotřebitelé žádali a kteří získali kvalifikaci, činil 264,88 USD. Největší skok přišel mezi lety 2012-2014, kdy došlo k 65% nárůstu průměrné výše bonusu při registraci mezi bodovými kartami, které spotřebitelé aplikovali a kteří se kvalifikovali.
Pokud jde o průběžné odměny, průměrná hodnota všech bodových karet v naší databázi byla mezi lety 2011 a 2014 1,0%, s velmi malou volatilitou. Průměrný počet bodových karet, které spotřebitelé aplikovali a kteří získali kvalifikaci, činil během stejného časového období 1,6% a velmi málo kolísalo.
Karty Miles: Odměny
Podobný trend se objevil i v kilometrech. Průměrný počet bonusů při registraci mezi všemi kartami v naší databázi byl mezi roky 2011 a 2014 163,56 dolarů, což se během tohoto časového období pohybovalo velmi málo. Průměrný počet bonusů na registraci mezi míle karet, které spotřebitelé žádali a kteří získali kvalifikaci, činil mezi lety 2011 a 2014 298,58 USD. Největší nárůst zaznamenaly v letech 2012 až 2013, kdy došlo k nárůstu o 45% aplikované a kvalifikované pro.
U průběžných odměn byla průměrná hodnota mezi všemi kartami v naší databázi mezi roky 2011 a 2014 1,0%, s malou fluktuací. Průměrný počet kilometrových karet, které spotřebitelé žádali a kteří získali kvalifikaci, činil během stejného časového období 1,1% a velmi málo volatilitu.
Roční poplatky: Cash back, body a míle karty
Nakonec se podíváme na roční poplatek v kartách, které získávají různé měny odměn. V hotovostních kartách není velký zájem. Průměrná hodnota všech karet v naší databázi byla mezi lety 2011 a 2014 7,37 USD; průměrná hodnota mezi kartami, které spotřebitelé žádali a kteří získali kvalifikaci, byl za stejné období 5,90 dolarů.
Nicméně body a míle karty jsou zcela odlišné.Průměrný roční poplatek ze všech bodových karet v naší databázi byl mezi lety 2011 a 2014 13,39 dolarů, avšak průměr mezi kartami, které spotřebitelé žádali a kteří se kvalifikovali, byl 65,83 dolarů. Pro míle karet byl průměrný roční poplatek mezi všemi kartami v naší databázi 81,63 dolarů. Průměrný počet kilometrů mezi kartami, které spotřebitelé žádali a kteří získali kvalifikaci, byl 90,73 dolarů. V těchto průměrech bylo málo kolísavé.
Máme několik hypotéz, které vysvětlují, proč se odměny a trendy ročních poplatků řídily vzory popsanými výše:
- Spotřebitelé, kteří dávají přednost kartám na body a mílích, se zajímají o produkty s vysokými bonusy na registraci. tato hypotéza je podpořena skutečností, že se v letech 2011 až 2014 důsledně uplatňovaly a kvalifikovaly pro karty s nadprůměrnými registračními bonusy.
- Spotřebitelé chápou hodnotu odměn kreditních karet a zároveň chápou, že získání nejlepších odměn znamená zaplacení vyššího než průměrného ročního poplatku.
Bonus za registraci kreditní karty
Referenční sazba v hotovosti
Bonus za registraci karty
Odměna body karty
Výherní poplatky za roční karty
Registrační bonus Miles karty
Miles karta průběžná míra odměn
Miles karta ročního členského příspěvku
II. Spotřebitelé aplikovali a kvalifikovali se pro karty s delšími průměry než 0%
Klíčové poznatky:
- Spotřebitelé aplikovaní a kvalifikovaní pro karty s delší 0% období (při nákupu i při převodu zůstatku) než v průměrech nabízených v celém odvětví v období 2011-2014.
- Spotřebitelé aplikovaní a kvalifikovaní pro karty s dolní jako jsou průměry nabízené v celém odvětví v letech 2011 až 2013.
- Spotřebitelé se začali ucházet a kvalifikovali se pro karty vyšší jako jsou průměry nabízené v celém odvětví v roce 2014.
Jedním ze způsobů, jakým emitenti platebních karet přitahují nové obchody, je nabízení úvodních 0% slev z APR na jejich kartách. Tyto nabídky obvykle přicházejí ve dvou podobách:
- 0% úvodní nabídky nákupy
- 0% úvodní nabídky bilance
Nejcennější 0% úvodní nabídky APR jsou ty, které vydrží nejdéle. Mezi lety 2011 a 2014, průměrná úvodní 0% nákupní nabídka APR mezi všemi kartami v naší databázi trvala 9,3 měsíců. Průměrný počet karet, které spotřebitelé žádali a kteří získali kvalifikaci, bylo během stejného období 12,7 měsíců.
Stejný trend platí i v případě nabídek pro převod zůstatku. Mezi lety 2011 a 2014 průměrná nabídka 0% zůstatku mezi všemi kartami v naší databázi trvala 9,2 měsíce. Avšak průměr mezi kartami, které spotřebitelé žádali a kteří získali kvalifikaci, bylo během stejného období 14,3 měsíců.
Kromě délky nabídky 0% je dalším významným spotřebitelským zvážením poplatky za převod zůstatek. Průměrný zůstatek převáděných poplatků za všechny kreditní karty v naší databázi v letech 2011 až 2014 činil 2,6%. Průměrný zůstatek převodního poplatku za karty, které spotřebitelé požadovali a kteří získali kvalifikaci, činil 2,2%. V roce 2014 došlo k určité volatilitě trendů poplatků za převod zůstatku, a to jak z hlediska nabídky bank, tak i trendů týkajících se žádostí a schvalování spotřebitelů.
Máme několik hypotéz, které vysvětlují, proč se úvodní 0% roční fluktuace výnosů a bilance bez přenesení pohybovaly podle výše popsaných modelů:
- Hledání karet s dlouhými 0% obdobími za duben je důležité pro spotřebitele; tato extrapolace podporuje skutečnost, že spotřebitelé konzistentně uplatňovali a kvalifikovali karty s delšími než průměrnými 0% obdobími mezi roky 2011 a 2014.
- Kvalifikace pro karty, které nabízejí delší než průměrné období 0%, byla pro mnoho spotřebitelů dosažitelná v letech 2011 až 2014.
Poplatky za převod zůstatku jsou matoucí funkcí kreditní karty; ačkoli spotřebitelé neustále používají a kvalifikují se pro karty s nižšími než průměrnými poplatky za převod zůstatku, tento trend nemusí mít.
Vstupní karta APR do období APR
Zůstatek přenosu zůstatku platební karty
Balíkový převod platební bilance
III. Spotřebitelé uplatňovali a kvalifikovali se pro karty s vyššími než průměrnými sazbami; opak platí pro poplatky
Klíčové poznatky:
- Spotřebitelé aplikovaní a kvalifikovaní pro karty s vyšší Roční průměrné měsíční průměrné hodnoty než průměry nabízené v celém odvětví v období 2011-2014.
- Spotřebitelé aplikovaní a kvalifikovaní pro karty s dolní než průměrné ceny nabízené v celém odvětví v období 2011-2014.
Náklady na kreditní kartu se obecně dostanou ve dvou podobách: APR a poplatky. Mezi roky 2011 a 2014 se spotřebitelé důsledně aplikovali a kvalifikovali pro karty s vyššími průměrnými měsíčními sazbami, než jsou průměry v celém odvětví. Například mezi lety 2011 a 2014 průměrná kupní cena za APR nabízená mezi všemi kreditními kartami v naší databázi byla 16,1%. Průměrný počet karet, které spotřebitelé žádali a kteří získali kvalifikaci, bylo ve stejném období 17,8%.
Avšak opak je pravdou, když se podíváme na poplatky. Vezměte například zahraniční transakční poplatky: Mezi lety 2011 a 2014 činil průměrný zahraniční transakční poplatek ve všech našich kreditních kartách v naší databázi 2,1%. Průměrný počet karet, které spotřebitelé žádali a kteří získali kvalifikaci, bylo ve stejném období 1,3%. Údaje ukazují, že tento trend - spotřebitelů, kteří uplatňují a nárokují nižší poplatky než průměrné ceny nabízené v celém odvětví - platí v téměř každém poplatku, který jsme analyzovali.
Máme několik hypotéz o tom, proč se trendy APR a poplatků řídily výše popsaným způsobem:
- Spotřebitelé si neuvědomují, že se zajímají o zájem, tzn. Že nevědí, že existují možnosti s nižšími náklady, a proto se o ně nepožadují.
- Spotřebitelé se nemohou kvalifikovat na karty, které nabízejí nejnižší sazby daně z přidané hodnoty.
- Spotřebitelé upřednostňují minimalizaci poplatků za minimalizaci výnosů z příjmů.
Míra APR
Pozdní poplatky a roční členské příspěvky
Převod zůstatku, hotovostní a měnové poplatky
Metodika studia:
- Využili jsme naši interní databázi s více než 1 200 kreditními kartami pro výpočet jak jednoduchého průměru, tak i váženého průměru mezi různými funkcemi karty mezi roky 2011 a 2014.
- Chcete-li odvodit jednoduchý průměr, průměrně jsme nabízeli určitou vlastnost (např. Roční poplatky) mezi všechny karty v databázi pro daný rok. Výsledky této metody odráží nabídku bank.
- Abychom odvodili vážený průměr, vzali jsme v úvahu to, co si spotřebitelé zvolili, aby se ucházeli o kvalifikaci, a pak se také kvalifikovali, takže více populárních karet, pro něž se spotřebitelé kvalifikovali pro počítání v průměru více než méně populární.
- Určuje popularitu podle počtu žádostí a schválení konkrétní karty.
- Čím vyšší počet žádostí a schválení pro tuto kartu, tím větší je dopad na celkový index.
- Chcete-li převést body a míle, které karty nabízejí v naší databázi, do dolarové hodnoty, použili jsme hrubý průměr v průměru trhové hodnoty různých programů. Jako takový jsme rovnali každou míli a ukazovali na $.01.