19 slov od Warren Buffett, aby se stal lepším investorem

"Koupit do společnosti, protože chcete vlastní to není proto, že chcete, aby akcie vzrostly. "- Warren Buffett

Nenechte se zmást Buffettovou stručností. Baví hodně rad v těchto 19 slovech (86 znaků, pro ty, kteří by si chtěli chvíli zaslat, aby to posílali).

Vlastnictví akcií = vlastnictví podniku

Tento konkrétní Buffett bon mot pochází z rozhovoru časopisu Forbes z roku 1974. Ten rok je významný, protože Buffett se vrátil do hry na sběr akcií po pětileté přestávce z investování peněz klientům.

Zeptal se na jeho strategii z hibernace a Buffett řekl, že je to jednoduché a že investuje do společných firem, které řídí podniky, které skutečně pochopil. (Zde je několik tipů na to, jak hodnotit společnosti.)

Odmítl pojmenovat jména, když se zeptal, jaké zásoby byly na jeho radaru. Když však Buffettová vyzvala k nabídce nějakých obecných pokynů pro investory, byla (a přesto je): zůstat střízlivý. Nebuďte příliš fantazijní. Koupit to, co víš.

A co je nejdůležitější, jak vyplývá z průzkumu mezi našimi novými Buffettovými mantrami: Zaměřte se na to, co kupujete - nikoliv znaky tickerů nebo grafy výkonu, ale hmatatelné společnosti v reálném životě.

Jinými slovy, klikněte na tlačítko "Koupit", protože se chcete stát partnerem této firmy. Vydejte se dobře a zbytek bude fungovat sama.

Najděte nejlepší broker na základě

• Váš styl investování
• Výzkum a nástroje, které chcete
• Možnosti s nejnižšími náklady tam

4 způsoby, jak dát slova Warren Buffetta do práce

Samozřejmě, když kupujeme akcie ve společnosti, chceme, aby cena akcií vzrostla. Šance, že se tak stane, se zvětší exponenciálně, když vyvrcholíte mentalitu výběrového fondu a nasadíte se na klobouk na obchodní schůzku (který můžete koupit, když jsou zpátky na skladě ve společnosti Berkshire Hathaway vlastněné Fechheimer, výhradním poskytovatelem "Berkshirewear").

Buffettová citace (která je nyní vytištěna, elegantně zarámovaná a visetně viditelně viset ve vašem domě, že?) Vás může vést každým krokem investičního procesu, od výzkumu až po rozhodnutí o koupi rozhodnout, zda koupit více akcií nebo prodávat podíl. Zde je návod:

Než si koupíte, předstírejte, že uvažujete o tom, že se do toho podnikáte. Jako obchodně orientovaný investor chcete vědět vše, co je o společnosti možné: jak to funguje, odvětví, ve kterém působí, její konkurenti, vyhlídky a jak se to hodí do portfolia firem, které již vlastníte. Chcete-li zjistit, jestli chcete dokonce podnikat, obraťte se na následující otázky:

• Má tato společnost konkurenční výhodu (něco o tom, že je pro ostatní obtížné napodobit, vyrovnat nebo zatmění)?
• Bude tato společnost kolem 20 let?
• Jsou vaše potenciální budoucí obchodní partneri superstar? (Kdo je v řídícím týmu, jaké jsou jeho zázemí a držení a jak velký podíl má osobní úspěch na úspěchu společnosti v oblasti spravedlnosti nebo odměňování na základě výkonnosti?)

Napište láskyplný dopis společnosti, aby se uchoval ve vašich souborech. Jste nadšeni tím, že jste koupili. Nyní je čas zaznamenat všechny "whys" za vaše investiční rozhodnutí. Ve skutečnosti mluvíme o dlouhodobém závazku.

Zatímco není třeba, aby se to rozčilovalo, vaše láska (nebo skutečně opravdu-jako dopis) by měl uvést všechny věci o společnosti, které získaly to místo ve vašem portfoliu. Mělo by také vysvětlit, jak doufáte, že vztah postupuje. Například jste nadšeni tím, že společnost je potrubí výrobků, jeho stabilita, vývoj v průmyslu nebo skutečnost, že každý jiný investor se s ním zachází jako s květináčem právě teď?

Toto je vaše "investiční teze" a bude sloužit jako kontrola zdravého rozumu po silnici, když jste obklopeni krátkodobým hlukem. Což nás vede k …

Zatímco jste na tom, připravte si poznámku "Drahý John". Dokonce i ty nejlepší partneři mají své vzestupy a pády - stačí jen zvětšit skleněnou tabulku úspěšných firemních dlouhodobých výkonů.Takže pojďme hrát nejhorší scénář s vašimi akciemi.

Jaká by byla případná rozpadová situace? Co by vás uvažovalo o prodeji svých akcií? Možná, že hlavní produktová iniciativa není vyčerpána, klíčový výkonný rezignuje, objeví se silný konkurent nebo se vaše investiční teze neuskuteční během určitého přiměřeného časového rámce.

Tento dokument slouží jako zodpovědný kamarád, který vám pomůže zjistit, co stojí za rozdělení, co je jen nepatrný překážkou a co je příležitost investovat ještě více (se slevou!) Ve vašem vztahu.

Nezapomeňte na denní (nebo minutové nebo dokonce měsíční) pohyby cen: Majitel firmy nenakupuje firmu na impulsu nebo kladiva na ulici před prvním vstupem do potíží znamení "na prodej". Neměl by to ani investor.

Když uvidíte ostré cenové pohyby, určitě se podívejte, zda existuje zásadní změna v podnikání za ním. Přečtěte si své důvody pro koupi společnosti (váš milostný dopis) a přečtěte si důvody, proč jste uvedli, že prodáte (vaše poznámka "Drahý John"). A pak přijmout rozhodnutí, které není založeno pouze na pohybu cen. Pokud se všechno uvidí, opře se o polštář, který je přešitý pravidlem Warren Buffetta a vyčkejte.

Když máte pochybnosti, věnujte pozornost "Oráku"

Budou vždy existovat časy, kdy proudové titulky, barevné grafy, špičkové přehlídky a závěrečný zvon rekapituluje lákavé investory, aby se chovali spíše jako obchodníci s akciemi než vlastníci firem.

Pokud se ocitnete v rozpacích, zvážíte přidání dalšího výkladu Warren Buffett do vašeho vizionářského fóra ve stejném rozhovoru z roku 1974, z něhož jsme si vzali naši investiční mantru: