Definice a příklad daňového přetahování

Co to je:

Daňové zatížení Příklad):

Předpokládejme například, že John vlastní 100 akcií společnosti XYZ. Kupuje akcie za 10 dolarů za akcii za celkovou částku 1 000 USD. Akcie vyrazí a jeho akcie prodává za 15 dolarů za akcii za celkovou částku 1500 dolarů. John získal zisk 500 dolarů, nebo 50% zisk.

Nicméně to není úplně celý příběh. John musí z této investice platit daň z kapitálových výnosů. Předpokládejme, že daň z kapitálových výnosů činí 15% ve výši 500 USD nebo 75 USD. To znamená, že jeho skutečný návrat není 50%, ale:

($ 500 - $ 75) / $ 1,000 = 42,5%

Daňové zatížení je 50% - 42,5% = 7,5%

drag

je důležité zvážit z mnoha důvodů, z nichž nejmenším je skutečnost, že investiční guru a akcionáři akcií jsou velice rádi, že se vrátí, ale zřídka zahrnují daňové důsledky těchto výnosů (většinou proto, že daňový poměr každého investora).

Stejně důležitá je skutečnost, že mnoho investorů reinvestuje své výnosy. A když daně jdou do těchto výnosů rok co rok, to opustí méně reinvestovat, a méně růst a složený v průběhu času. Dlouho to může znamenat velký rozdíl ve velikosti portfolia osoby. Výsledkem toho je, že vyhýbání se daňovému přetěžování je to, co činí investory bez daně, jako jsou komunální dluhopisy, tak pro mnohé investory tak působivé.