Definice a příklad institucionálního investora

Institucionální investor je spíše organizací, než investorem jménem členů organizace. Jak to funguje (Příklad):

Institucionální investoři

jsou největší součástí tzv. Inteligentních peněz. Existuje obecně šest typů institucionálních investorů: penzijní fondy, nadační fondy, pojišťovny, komerční banky, vzájemné fondy a zajišťovací fondy. Většina institucionálních investorů v USA je regulována Komisí pro cenné papíry a burzy (SEC). Institucionální investoři musí podat formulář 13F se SEC k hlášení svých čtvrtletních podílů; musí rovněž podat formulář 13G, pokud vlastní více než 5% akcií společnosti. Malí investoři mohou využít tyto veřejné podání, aby se podívali na to, jaké instituce nakupují nebo prodávají každou čtvrtletí.

Institucionální investoři mají prostředky k rozsáhlému výzkumu o rozsáhlých investičních možnostech a vzhledem ke svým odborným znalostem mají obecně výhodu nad drobnými investory. Manažeři portfolia se často setkávají osobně s vedoucími pracovníky společnosti, studují celý průmysl a podrobně hodnotí společnosti před tím, než přijmou konkrétní investiční rozhodnutí.

Proč to záleží:

Za prvé, instituce jsou obvykle největší silou za nabídkou a poptávkou na trzích cenných papírů, mají tedy velký vliv na ceny mnoha cenných papírů. Převážnou většinu obchodů na velkých burzách dělají instituce a je důležité si uvědomit, že kvůli velikosti jejich portfolií může institucionální nákup a prodej výrazně ovlivnit cenu cenného papíru.

Za druhé, protože jsou považovány jako "inteligentní peníze" na trhu může být pro jednotlivé investory velký zájem institucionální nákup / prodej. Konkrétně SEC SEC 13F může sloužit jako okno do portfolií tajných firem. Institucionální vlastnictví konkrétních cenných papírů lze nalézt na mnoha finančních webových stránkách nebo v

Investor's Business Daily. Oddělení vztahů s investory veřejných společností často uvádějí, kdo jsou jejich institucionální akcionáři. Někteří investoři záměrně hledají investice s malým nebo žádným institucionálním vlastnictvím, s očekáváním, že instituce brzy "objeví" bezpečnost a zvýší cenu.