Až 19% dividendový výnos investováním Like The 1% |

Právě teď je jedním z nejlepších časů na investovat do některých nejvíce nenáviděných společností v historii USA. A zatímco mohou být "nenáviděni", jsou také nejúspěšnějšími. Jejich kořeny se vracejí k podnikovým lupičům osmdesátých let. Tycooni jako Carl Icahn, Victor Posner a T. Boone Pickens jsou součástí jejich tradice. Do té doby se od té doby začali přeměňovat správci majetku, ale stále hledají kreativní způsoby, jak generovat vysokou návratnost kapitálu. Mluvím o soukromých investičních společnostech. Zatímco obchody soukromých kapitálů vyčerpaly hněv některých monitorů na chodbě na Wall Streetu - byli obviněni z toho, že zbavují společnosti a stojí amerických pracovních míst - jsou také odborníky na maximalizaci ziskovosti. Jaké je jejich tajemství? Někdy se chovají jako rytíři v lesklém brnění - pomáhají problémovým podnikům obrátit věci - a zároveň půjčují peníze za nadměrné úrokové sazby kolem 16%, dokonce i v prostředí s téměř nulovou úrokovou sazbou. Jinak mohou tyto společnosti nasadit miliardy dolarů do netradičních investic - například do rodinných domů - jak jsem vysvětlil v tomto článku. Soukromým vlastním kapitálem je investice "1%". Jen ty nejbohatší lidé a podniky v zemi - Mitt Romneys a Goldman Sachs světa - důvěřují těmto společnostem se svými penězi. Jsou to vozidlo pro charitativní organizace, univerzitní nadace a penzijní fondy, které potřebují minimálně 8% ročních výnosů k plnění závazků. Například Yale University udržuje zhruba jednu třetinu svých nadačních fondů s nimi. Dobrou zprávou je, že nemusíte být součástí bohaté elity, abyste se mohli podílet na outsourizovaných výnosech soukromého kapitálu. Je to proto, že asi deset z nich nyní obchoduje na burzách cenných papírů … Staly se z nich oxymoron - soukromé akciové společnosti. A teď je vhodný čas investovat do nich … Private equity funds nejsou určeny všechny trhy. Mají tendenci se dobře na býčích trzích, kdy se zvyšuje hodnota jejich majetkových účastí a mohou likvidovat své podíly prostřednictvím primárních veřejných nabídek (IPO) nebo jejich prodejem jiným společnostem. Nízké úrokové sazby jsou také pozitivní. Levné úvěry dělají odkoupení s využitím pákového efektu méně nákladné a tím i potenciálně ziskové. Soukromé kapitálové společnosti zpravidla investují kapitál na dlouhodobé, obvykle pět až deset let. Klíčem je koupit je brzy v ekonomickém oživení, jak se jeví právě teď, a být připraveni je držet několik let poté, co zotavení získá sílu. Minulý měsíc zaznamenala společnost Blackstone Group (NYSE: BX) výnosy ve čtvrtém čtvrtletí, což je 43% nad úrovní roku 2011. Apollo Global Management (NYSE: APO) což ve čtvrtém čtvrtletí zvýšilo výnosy o astronomické 2 140% vyšší než před rokem. Výnosy z dividend se značně liší. Obři jako Carlyle Group (NYSE: CG) a Blackstone nabízejí koncové 12měsíční výnosy pod 4%. Jiní jsou však založeni jako společnosti pro rozvoj podnikání nebo BDC. BDC musí investorům vrátit 90% zisku - což je skvělá zpráva pro milovníky dividend. Tyto společnosti mohou za skvělé penzijní spořitelny - akcie, které platit bezpečné, rostoucí dividendy, které mohou investorům v důchodovém věku poskytnout potenciální druhý příjem, o němž všichni sníme. S trochou výkopů lze nalézt výnosy soukromého kapitálu lepší než 6%, včetně Apollo a THL Credit (Nasdaq: TCRD) . Ve skutečnosti poté, co společnost Apollo oznámila čtvrtletní zisky, zvýšila svou čtvrtletní dividendu o 162% na 1,05 dolaru na akcii. Zatímco se dividenda společnosti Apollo mění každý čtvrtletí na základě výdělků, pokud bude udržovat distribuci ve výši 1,05 USD, bude mít efektivní dividendový výnos ve výši 19%. Zatímco se jejich struktury mohou lišit, Apollo a THL Credit sdílejí jednu společnou věc. Budou jít asi tam, kde mohou vydělat peníze. Například KKR a Apollo významně investovaly do nemovitostí. A jako čtenáři mých Vysoký výnos investující zpravodaj vědět, myslím, že tam jsou peníze, které mají být dělány na trhu s nájemnými nemovitostmi, jak se země stává "pronajmout národ". Carlyle si koupila ovládající podíly v komoditním zajišťovacím fondu. KKR také uvedla na trh dluhopisový fond s vysokým výnosem zaměřený na jednotlivé investory. Apollo vstoupil na trh s dlužným dluhem v Indii. Zatímco v oblasti jejich zaměření je velký rozdíl, většina nabízí financování středním podnikům pro vývoj nových produktů, rozšíření na nové trhy nebo restrukturalizaci operací. Tito nejsou typicky začínající podniky, ale více zralé společnosti s provozním peněžním tokem . Společnost THL Credit se zaměřuje například na společnosti s příjmy od 25 milionů do 500 milionů dolarů. Firmy se středním trhem jsou obzvláště atraktivním místem, když se banky sundaly z úvěrů, protože se snaží snížit riziko v důsledku finanční krize. V důsledku toho může soukromý kapitál požadovat úrokové sazby v rozmezí od 14% do 20%. I přes tuto vysokou míru budou společnosti stále využívat soukromý kapitál, protože si mohou půjčit více kapitálu, než kdyby využily tradiční bankovní úvěry. Pokud však koupíte akcie těchto společností, dejte si pozor na trhy s medvědy … Drobné trhy a vysoké úrokové sazby mohou být těžké, protože se jedná o méně obchodovatelnou činnost a hodnota podniků drží tendenci k poklesu. Tento vzorec může vést k nestálým příjmovým tokům. Akční vzít -> Moje dvě nejlepší výnosy jsou THL Credit a Apollo Global Management. Buď jeden z nich může představovat ideální důchodové spoření. Oba poskytují výnosy více než 6% a zdá se, že jsou na vlně zlepšující se ekonomiky a posílení akciového trhu. [Poznámka: Chcete-li se dozvědět více o Důchodových úspor , vyzývám vás, abyste si prohlédli tuto speciální prezentaci. Tyto akcie jsou chytřejším, bezpečnějším a výnosnějším přístupem k investicím do výnosů. Jednoduše řečeno, pokud hledáte druhý příjmový proud pro vaše odchod do důchodu, pak je to jediný způsob, jak jít. Klikněte zde a dozvíte se více.] Carla Pasternak investující odborník, který působí jako ředitel výzkumu příjmů pro investice s vysokým výnosem a příležitostí na dividendu. Společně tyto informační bulletiny kladly každý měsíc své zkušenosti v rukou více než 200 000 předplatitelů. Carla Pasternak osobně nemá pozice v cenných papírech uvedených v tomto článku. StreetAuthority LLC nemá pozice v cenných papírech uvedených v tomto článku. Tento článek byl původně publikován na StreetAuthority.com:Collejte až 19% dividendových výnosů investováním jako 1%