Statistiky emitenta kreditní karty a sítě
2.6 Облигации. Риски и кредитный спред | курс Finmath for Fintech
Obsah:
- Jak vydaři kreditní karty vydělávají peníze
- zdroje příjmů z kreditních karet
- Procento nevyrovnaných zůstatků držitelů karet, 2010-2013
- Pohled na jednotlivé emitenty
- Podíl na trhu emitenta
- Celková výše úvěrových linek podle emitenta
- Přijetí kreditní karty
- Míra přijetí obchodníka, 2008-2015
Jak vydaři kreditní karty vydělávají peníze
zdroje příjmů z kreditních karet
Příjmy z kreditních karet pocházejí ze tří hlavních zdrojů:
- Zájem zaplacené držiteli platebních karet, které mají měsíc měsíčně zůstatek.
- Poplatky za služby. Patří sem roční poplatky, jakož i poplatky za převody zůstatku, zahraniční transakce, peněžní zálohy, opožděné platby, vrácené kontroly a tak dále.
- Výměnné poplatky že obchodníci platit přijímat kreditní karty - obvykle 2% až 3% z každé transakce.
Úrokové výnosy vydělaly v roce 2013 více než dvakrát více výnosů než poplatky za výměnu a služby podle kompozitního výkazu zisku a ztráty pro banky vydávající kreditní karty sestavené společností First Annapolis Consulting. Během období, které studoval první Annapolis, se však výnosy z úroků držely poměrně stabilně, zatímco výnosy z poplatků se téměř zdvojnásobily. Zjistěte, jak příjmy z příjmů porovnávaly jako procento nevyrovnaných zůstatků držitelů karet:
Zobrazit data jako tabulkuProcento nevyrovnaných zůstatků držitelů karet, 2010-2013
Rok | Výnosy z úroků | Výnosy za výměnu a servisní poplatky |
---|---|---|
Zdroj: První Annapolis Consulting | ||
2010 | 12.7% | 3.1% |
2011 | 12.6% | 4% |
2012 | 12% | 5.4% |
2013 | 12.2% | 5.9% |
Pohled na jednotlivé emitenty
Každý vydavatel kreditní karty dělá peníze různě, v závislosti na struktuře poplatků svých karet. Většina však získává většinu svých výnosů z úroků. Na rozdíl od ostatních nákladů na provedení kreditní karty je zájem zcela závislá na chování spotřebitelů. Úrok je účtován pouze spotřebitelům, kteří nezaplatí svůj zůstatek v plné výši každý měsíc. Zaplaťte v plné výši a nebudete platit penny za úroky.
Chcete-li ukázat, jak se struktury výnosů liší mezi emitenty, podívejte se na to, jak čtyři emitenti vydělali peníze v roce 2015:
- Hlavní město. V roce 2015 společnost Capital One vykázala čistý úrokový výnos ve výši 11,2 miliardy dolarů z podnikání s kreditními kartami a 3,4 miliardy dolarů z čistých neúrokových výnosů, tj. Výměnných a servisních poplatků minus odměn spotřebitelů.
- Synchrony. Na rozdíl od ostatních významných emitentů společnost Synchrony vydělává většinu svých peněz na soukromých obchodech, které si neúčtují výměnu, ale mají vysoké úrokové sazby, takže není překvapením, že většina jejích příjmů pochází z úrokových poplatků. V roce 2015 vykázala 505 milionů dolarů z výnosů ze svých otevřených karet. Otevřené smyčky jsou karty, které lze použít mimo obchod, jejichž jméno se na kartě nachází, protože jsou součástí platební sítě, jako je Visa nebo MasterCard. Ve všech produktech, včetně kreditních karet a úvěrů, vykazuje čistý úrokový výnos ve výši 12,1 miliardy USD ve stejném roce.
- American Express. Ačkoli AmEx nabízí několik kreditních karet, jeho podpisové produkty jsou platební karty, které neumožňují držitelům karet nést zůstatky a nepřicházejí s úrokovými sazbami. Emitent účtuje také vyšší výměnu transakcí. Mohlo by to být důvod, proč se jeho tržby v divizi služeb USA v oblasti kartových kartách liší od příjmů svých konkurentů. V roce 2015 to oznámilo 13,2 miliardy dolarů z neúrokových příjmů, včetně poplatků za služby a výměny, a z čistých úrokových výnosů o 5,6 miliardy dolarů v roce 2015.
- Objevit. Stejně jako ostatní hlavní emitentové společnosti Discover také získává více peněz na úroky z platebních karet než na výměnu. V roce 2015 vykázala výnosy z úroků z půjček z kreditních karet ve výši 6,6 miliardy dolarů a 1,1 miliardy z čistých diskontních a výnosových výnosů.
Podíl na trhu emitenta
Porovnávali jsme vydavatele platebních karet s celkovým počtem úvěrových linek, které byly držitelům karet rozšířeny. Deset největších emitentů drží přibližně 86% celkové tržní hodnoty. Zde je shrnutí emitentů na základě údajů za třetí čtvrtletí roku 2015.
Zobrazit data jako tabulkuCelková výše úvěrových linek podle emitenta
Citi | $720,584,000,000 |
Pronásledovat | $641,544,000,000 |
americká banka | $462,365,000,000 |
Hlavní město | $390,919,074,000 |
Synchrony | $357,260,193,000 |
American Express | $315,747,000,000 |
Objevit | $235,338,132,000 |
Wells Fargo | $145,200,000,000 |
Banka USA | $128,244,000,000 |
Barclaycard | $95,740,562,000 |
Ostatní emitenti | $582,919,974,209 |
Přijetí kreditní karty
Mezi všemi platebními platbami prostřednictvím platebních karet Visa a MasterCard byly v roce 2015 akceptovány většinou obchodníků podle údajů Nilson Report. Objevování následovalo těsně za sebou, zatímco American Express měl relativně nižší míru přijatelnosti, ačkoli se mezera uzavírá rok od roku.
Zobrazit data jako tabulkuMíra přijetí obchodníka, 2008-2015
Vízum | MasterCard | American Express | Objevit | |
---|---|---|---|---|
Zdroj: Nilsonova zpráva | ||||
2008 | 8 milionů | 7,9 milionu | 4,6 milionu | 6 milionů |
2009 | 8,2 milionu | 8,2 milionu | 4,9 milionu | 7,4 milionu |
2010 | 8,7 milionu | 8,7 milionu | 5,8 milionu | 7,9 milionu |
2011 | 9 milionů | 8,6 milionu | 6,1 milionu | 8,5 milionu |
2012 | 9,2 milionu | 9,2 milionu | 6,2 milionu | 9 milionů |
2013 | 9,4 milionu | 9,4 milionu | 6,4 milionu | 9,2 milionu |
2014 | 9,5 milionu | 9,5 milionu | 6,9 milionu | 9,3 milionu |
2015 | 9,8 milionu | 9,8 milionu | 7,3 milionu | 9,6 milionu |
Můžete si přečíst pojmy platební karty pro různé produkty v databázi dohod o držiteli karty CFPB.