Chování spotřebitelského úvěru a statistika trhu

Carimi - Chov

Obsah:

Statistika trhu s kreditními kartami
Počet kreditních karet v oběhu
Růst trhu s kreditními kartami, 2008-2015
Počet účtů kreditní karty
Všechny účty kreditních karet, 2010-2016
Nové účty kreditních karet, 2010-2016
předvolby držitelů karet
Celkový objem nového účtu podle produktu
Aplikace a míra zamítnutí platební karty
Aplikace a odmítnutí platebních karet
Výpočet výdajů a platební preference
Výdaje v typických bonusových kategoriích kreditních karet
Jak zaplatí Američané
Platby podle typu
Předvolby pro mobilní platby
Použití P2P platebních aplikací
Spotřebitelské používání P2P mobilních platebních aplikací v roce 2015
Nejoblíbenější mobilní platební transakce
Typy mobilních plateb v roce 2015
TYPY DIGITÁLNÍCH PLATEB
Které metody digitální platby lidé používají
Růst mobilních plateb
Odhad růstu, e-commerce versus mobilní obchod

Statistika trhu s kreditními kartami

Počet kreditních karet v oběhu

Nejjednodušší způsob, jak měřit velikost trhu s kreditními kartami v USA, je počítat, kolik karet je tam. V roce 2015 bylo ve Spojených státech v oběhu 606 milionů kreditních karet, což je nejvíce od recese. Očekáváme, že počet karet na trhu dosáhne úrovně před recesí v příštích několika letech.

Zobrazit data jako tabulku
Růst trhu s kreditními kartami, 2008-2015
Celkový počet kreditních karet

2008 676,1 milionu

2009 576,4 milionu

2010 513,8 milionu

2011 519,1 milionu

2012 536,6 milionu

2013 549,1 milionu

2014 579,3 milionu

2015 606,0 milionu

Počet účtů kreditní karty

Dalším měřítkem velikosti trhu s kreditními kartami je počet účtů kreditních karet. Každý účet může mít více karet. V prvním čtvrtletí roku 2016 bylo 337 milionů kreditních karet, což výrazně překonalo propad recese.
Poznámka: Americká asociace bankéřů definuje "subprime" jako úvěrové skóre pod 680, "prime" jako skóre 680 až 759 a "superprime" jako 760 a vyšší. "Nové" účty jsou ty, které byly otevřeny méně než 24 měsíců.
Zobrazit data jako tabulky
Všechny účty kreditních karet, 2010-2016

Superprime primární Subprime

2010 127 milionů 81 milionů 74 milionů

2011 133 milionů 77 milionů 65 milionů

2012 138 milionů 77 milionů 59 milionů

2013 151 milionů 79 milionů 57 milionů

2014 160 milionů 86 milionů 58 milionů

2015 164 milionů 89 milionů 60 miliónů

2016 170 miliónů 98 milionů 69 milionů

Nové účty kreditních karet, 2010-2016

Superprime primární Subprime

2010 22 milionů 16 miliónů 13 milionů

2011 20 milionů 13 milionů 10 milionů

2012 22 milionů 17 milionů 15 milionů

2013 26 milionů 19 miliónů 15 milionů

2014 28 milionů 21 milionů 16 miliónů

2015 29 milionů 24 miliónů 20 milionů

2016 30 milionů 28 milionů 26 milionů

předvolby držitelů karet

Společnost Experian uvedla, že průměrný držitel kreditní karty měl v roce 2015 2,24 všeobecných kreditních karet a 1,55 maloobchodních kreditních karet. Tyto počty se v posledních letech výrazně změnily. Ale jaké karty preferují lidé? Za prvé, preferují karty, které poskytují odměny těm, kteří ne.

Poznámka: "Co-značkové" karty jsou ty, které vydává banka, ale které nesou název letecké společnosti, hotelového řetězce nebo jiné společnosti nebo organizace. Příklady zahrnují kartu United Way Explorer a kreditní kartu IHG® Rewards Club Premier. Karty "Cash / points / miles" nabízejí odměny, které nejsou svázány s partnerem značky co-brand. Mezi příklady patří Citi^® Double Cash Card - 18měsíční nabídka BT a kreditní karta Capital One® Venture® Rewards.
Zobrazit data jako tabulku
Celkový objem nového účtu podle produktu

2011Q1 2011Q2 2011Q3 2011Q4 2012Q1 2012Q2 2012Q3 2012Q4 2013Q1 2013Q2 2013Q3 2013Q4 2014Q1

Nevýdělečné 27% 23% 22% 21% 20% 20% 20% 20% 24% 24% 24% 26% 22%

Non-letecká linka co-značka 30% 34% 34% 37% 35% 35% 35% 40% 32% 32% 32% 34% 31%

Kombinovaná letecká společnost 9% 9% 9% 9% 9% 7% 7% 8% 8% 8% 7% 6% 8%

Hotovost / body / míle 34% 34% 35% 34% 36% 38% 39% 33% 36% 37% 38% 34% 39%

Aplikace a míra zamítnutí platební karty

Zdá se, že vydavatelé platebních karet se lépe snaží slučovat lidi s produkty a zdá se, že je pravděpodobné, že se lidé budou ucházet o produkty, které mohou získat. Výsledkem je, že aplikace rostou a odmítnutí klesá.
Zobrazit data jako tabulku
Aplikace a odmítnutí platebních karet

Míra aplikace Míra zamítnutí

Říjen 2013 24.9% 21.6%

únor 2014 29.8% 20.4%

Červen 2014 28.6% 20.2%

Říjen 2014 27.6% 22%

Únor 2015 28% 20.4%

Červen 2015 28.8% 13.5%

Říjen 2015 27.5% 13.5%

Únor 2016 28% 17.3%

Červen 2016 30.6% 15%

Výpočet výdajů a platební preference

Výdaje v typických bonusových kategoriích kreditních karet

Máte problémy s vybíráním karty odměny, protože nevíte, kolik utratíte v určitých kategoriích? Zde je to, co americká vláda uvedla, že Američané obvykle stráví v běžných kategoriích bonusů v roce 2015.

Jak zaplatí Američané

Držitelé platebních karet nadále signalizují, že oceňují flexibilitu platebních možností: Úvěrové a debetní karty pro všeobecné účely, které lze použít u většiny maloobchodníků, nadále zvyšují náklady na šeky a karty se soukromými štítky, které lze použít pouze na konkrétních obchodů nebo jiných obchodníků. Tato čísla jsou aktualizována každé tři roky.
Zobrazit data jako tabulku
Platby podle typu
V miliardách dolarů

2000 2003 2006 2009 2012

Celkový 72.4 81.4 95.2 108.1 122.4

Univerzální kreditní karta 12.3 15.2 19.0 19.5 23.8

Debit na všeobecné účely 8.3 15.6 25.0 37.5 47.0

Předplacené 0 0 0.3 1.3 3.1

Úvěr soukromé značky 3.3 3.8 2.7 1.5 2.4

Předplacená soukromá značka 0 0 1.9 2.7 3.6

EBT 0.5 0.8 1.1 2.0 2.5

ACH 6.1 8.8 14.6 19.1 21.7

Kontroly 41.9 37.3 30.5 24.5 18.3

Poznámka: Transakce automatického zúčtovacího centra (ACH) jsou převody přímo z jednoho účtu na jiný. S elektronickým převodem přínosů (EBT) dostávají příjemci veřejné podpory své dávky na kartu v debetním stylu, kterou nakupují.

Předvolby pro mobilní platby

Použití P2P platebních aplikací

Téměř méně než 50% Američanů říká, že používají mobilní platební aplikace typu peer-to-peer, jako jsou Venmo, PayPal, SquareCash a Dwolla, i když s různou mírou četnosti. Očekáváme, že se toto číslo během příštích několika let zvýší.
Zobrazit data jako tabulku
Spotřebitelské používání P2P mobilních platebních aplikací v roce 2015

Denně 5%

Týdně 10%

Měsíční 12%

Méně než měsíčně 19%

Nikdy 40%

Neuvědomuje si možnosti mobilních plateb prostřednictvím P2P 14%

Nejoblíbenější mobilní platební transakce

Nakupování s potravinami se jeví jako nejoblíbenější způsob využití mobilních plateb, přičemž rychlé občerstvení, potraviny, obchody s potravinami a restaurace vyplňují čtyři nejlepší místa.
Zobrazit data jako tabulku
Typy mobilních plateb v roce 2015

Kategorie Procentní nákup

Rychlé servírování jídel / nápojů 40%

Obchod s potravinami 39%

Večerka 34%

Plně-servisní restaurace 33%

Velký prodejce 31%

Parkoviště 29%

Účty za domácnost 29%

Taxi služby 28%

Telekomunikační služby 27%

TYPY DIGITÁLNÍCH PLATEB

Mobilní platební aplikace patří mezi nejčastěji používané metody digitální platby.
Zobrazit data jako tabulku
Které metody digitální platby lidé používají

Metoda digitální platby Procento lidí, kteří používají

PayPal 16%

Mobilní platební aplikace podle maloobchodních prodejců, restaurací apod. 14%

Digitální měna 10%

Apple Pay 8%

Peněženka Google 8%

Popmoney / ClearXChange 7%

Růst mobilních plateb

Očekává se, že mobilní platby budou o 53% rychlejší než tradiční platby.
Zobrazit data jako tabulku
Odhad růstu, e-commerce versus mobilní obchod

e-commerce m-obchod

2014 1,4 bilionu dolarů 57,76 miliardy dolarů

2018 odhadnuto 2.36 bilionů dolarů 293 miliard dolarů