Certifikovaný investiční poradce (CIC) Definice a příklad |

je fyzická osoba certifikovaná sdružením investičních poradců. Certifikát je k dispozici držitelům CFA, kteří jsou v současné době registrováni jako investiční poradci.

Jak to funguje (Příklad): Ti, kteří mají certifikát CIC

, mají vysokou odbornost v oblasti správy portfolia. CIC je investiční poradce, který má alespoň pět let zkušeností, je držitelem jmenovaného finančního analytika (CFA) a prošel řadou zkoušek. Označení CIC je uděleno sdružením investičních poradců (ICA), jakmile je kandidát zaměstnán jako člen sdružení pro investiční poradenství v Americe (ICAA) a složil zkoušky, které odrážejí znalosti v takových předmětech, jako je ekonomická teorie, portfolio management a analýza, daňové a účetní pravidla

Proč to záleží: Investiční poradce, který nese označení CIC, byl sankcionován a označen ICA jako účinný, informovaný a spolehlivý zdroj pro investiční a finanční plánování. Jednotlivci, kteří jsou držiteli označení CIC, jsou drženi vyššího souboru etických norem.