7 ETF pro zisk z komodit |

Každý den nakupujeme, skladujeme a konzumujeme komodity. Když jdeme na čerpací stanici nebo obchod s potravinami, přímo se podílíme na komoditním trhu; prostě investujeme do ní.

Drobným investorům bylo poměrně obtížné dostat se do komodit. Ale stejně jako v mnoha jiných sektorech se fondy obchodované na burze (ETF) změnily.

Obchodníci vždy věděli, že investování na komoditním trhu může být lukrativní. Před ETF se obchodníci omezovali na nákup a prodej futures na podkladové komodity nebo na nákup a prodej akcií společností, které vyrábějí komodity. Každá strategie měla své nástrahy.

Děkujeme za ETF. Dělají investiční proces mnohem jednodušší, ale stále je třeba je podrobně kontrolovat, abyste přesně věděli, do čeho investujete. S ohledem na to se podívejme na některé z nejoblíbenějších komoditních ETF.

SPDR Zlaté akcie (NYSE: GLD)

GLD je druhým největším ETF na světě s téměř 50 miliardami dolarů spravovaných aktiv, a to pouze za SPDR S & P 500 ETF (NYSE: SPY). GLD vlastní víc zlata než mnoho světových centrálních bank, včetně Číny, čímž se tento ETF stane šestým největším vlastníkem fyzického zlata na světě.

GLD se osvědčil jako populární u investorů hledajících expozici zlata, protože každá část GLD je podporována fyzickým zlata. Takže pokud chcete investovat do fyzického zlata, ale nemáte kam ho skladovat, GLD je skvělou alternativou. Existuje několik dalších ETF, které jsou také podporovány fyzickým zlata, ale GLD je zdaleka největší a má největší likviditu.

SLS je stříbrná jako GLD je zlatá: ETF podporované fyzickým držením drahého kovu. Stříbro je často považováno za méně oblíbeného bratrance zlata, ale případ investování do stříbra je silný, zejména pokud jsou ceny zlata vysoké. Protože je to víc, stříbrné ceny budou vždy nižší než ceny zlata. Ale stříbro, na rozdíl od zlata, má průmyslové aplikace, které mohou vyrovnat ceny z volatility, která se často projevuje na trhu s zlatým materiálem.

S řízeným majetkem kolem 5,5 miliardy dolarů, silným denním objemem obchodu a nákladovým poměrem pouhých 0,5% je SLV nejlepší způsob, jak investovat do stříbra.

USA Fond ropného průmyslu a fond USA pro zemní plyn (NYSE: USO, UNG)

Pokud komoditní ETF dostanou bum rap, je to kvůli USO a UNG. Tyto ETF byly vždy kontroverzní, protože neinvestují do ropy nebo zemního plynu, nýbrž investují do futures na ropu nebo zemní plyn. Po skončení platnosti termínových kontraktů jsou UNG a USO nuceny přehodnocovat své podíly nákupem nových smluv každý měsíc. Pokud jsou trhy v kontangu (což znamená, že budoucí cena komodity je vyšší než současná cena), pak tyto ETF jsou v podstatě prodávány za nízké ceny a nakupují vysoko.

To bylo obrovský problém pro USO a UNG, protože ropa a přírodní trhy s plynem byly v kontangu pro většinu životů ETF. Pokud se trhy s těmito komoditami vrátí do zpětného pohybu (budoucí ceny jsou nižší než dnešní ceny), pak UNG a USO budou mít lepší výkon.

Pokud se domníváte, že volatilita investic do energie a kovy jsou příliš na zvládnutí, než budete pravděpodobně chtít zůstat daleko od ETF, které investují do zemědělských komodit, známých jako "softs". Tyto komodity nabízejí potenciál pro rychlé zhodnocení kapitálu, což dělá z DBA ETF, aby udržel váš radar.

Emitent DBA řekl, že chce přidávat další akcie do držení ETF. To by mohlo pomoci snížit výdaje a volatilitu v budoucnu, čímž by ETF získala trochu chutnější pro konzervativní investory.

ETF Securities Physical Palladium & Platinum akcie (NYSE: PALL, PPLT)

ETF Securities nabízí širokou škálu komodit založených na asijských, amerických a evropských burzách. Kromě zlatých a stříbrných ETF nabízí pouze fyzické ETF, které jsou dostupné americkým investorům.

PALL a PPLT investují do kovů, které mají různé průmyslové využití, včetně výroby katalyzátorů. Platinové ceny a ceny paladia patří mezi nejvíce volatilní v komplexu kovů, což činí tyto ETF vhodné pro investory ochotné přijmout vysokou míru rizika. Obě ETF mají poměr výdajů 0,6%.